ランロード国の最北端に位置するクリンピス領が突然フェミニーア国に侵攻。しかし、程無くランロード、ウェンデル、龍国の連合軍に討伐される。事態を重くみた時のフェミニーア国王セテネスⅩⅠ世は、極秘裏にＳ＆Ｄ（サーフェス＆ドッペルス）を結成。フェミニーアに決して危害が加わらないように戦を左右する傭兵団が誕生した。